Ang Utz Brands, Inc. (NYSE: UTZ), isang nangungunang tagagawa sa US ng mga branded na maalat na meryenda, ay nag-anunsyo na ang kanilang subsidiary na Utz Quality Foods, LLC ay bumili ng bago, kamakailang natapos na pasilidad sa pagmamanupaktura ng snack food sa Kings Mountain, North Carolina mula sa Evans Food Group Ltd. d/b/a Benestar Brands at mga nauugnay na affiliate.
Kasama sa pagbili ang kasalukuyang gusali, lupa, at kagamitan sa paggawa ng balat ng baboy. Iko-convert ng Utz ang espasyo sa isang fully operational snack food manufacturing facility simula sa 2022. Ang kasalukuyang 125,000 square foot na pasilidad ay maaaring palawakin sa 200,000 square feet at inaasahang magdagdag ng mahigit 115 lokal na trabaho.
Mga gumagawa ng iconic na potato chips, tortilla chips, pretzels, cheese balls, pork rinds, at higit pa, kasama sa portfolio ng Utz ng mga paboritong brand ng sambahayan ang Utz, ON THE BORDER Chips & Dips, Golden Flake, Zapp's, Good Health, Boulder Canyon, Hawaiian Brand, at TORTIYAHS!, bukod sa iba pang tatak.
Susuportahan ng bagong Kings Mountain Facility ang tumaas at lumalaking demand para sa mga brand ng Utz sa Southeast, Northeast, at Mid-South na rehiyon, na lumago ng 14.4%, 14.5%, at 15.0%, ayon sa pagkakabanggit para sa 26 na linggong panahon na magtatapos sa Marso 20, 2022 (IRI Mulo-C).
Ang bagong pasilidad ay naglalaman ng makabagong high-speed pork rind manufacturing lines at magbibigay-daan sa multi-line production sa mga pangunahing sub-category ng Utz sa malapit na hinaharap. Ang pagpapatakbo ng kamakailang ginawang Kings Mountain Facility ay mas mabilis at mas matipid kaysa sa pagtatayo mula sa simula o pag-renovate ng kasalukuyang pasilidad.
Magiging supplier din ang Benestar ng mga pork pellets mula sa mga operasyon nito sa Chicago sa Utz. Ang Transaksyon ay inaasahang magiging accretive sa mga kita sa loob ng 12-18 buwan dahil sa inaasahang malakas na pagtitipid sa gastos ng supply chain.
Cary Devore, Chief Operating Officer, Utz Brands, Inc:
"Sa patuloy na paglago at kasabikan para sa aming mga brand ng snack food, kami ay nasasabik na palawakin ang aming pinagmulan sa North Carolina, kung saan kami ay magdaragdag ng higit sa 115 na bagong trabaho sa paglipas ng panahon."
“Ito ay isang malakas na hakbang pasulong sa pag-optimize ng aming planta at logistics network, at ito ay magbibigay-daan sa amin na in-source na pagmamanupaktura sa ilang mga uri ng produkto na kasalukuyan naming na-outsource sa ilang antas. Ang Transaksyong ito ay nagdaragdag sa aming kakayahang umangkop sa pagpapatakbo at mag-aambag sa mas mataas na pangmatagalang margin sa paglipas ng panahon, batay sa makikilala, multi-faceted cost synergies.
Bruce Myers, Presidente ng Benestar:
“Bilang isang patayong pinagsama-samang tagagawa, naniniwala kami na ang aming mga operasyon ay ma-optimize sa pamamagitan ng pagbibigay sa Utz ng aming produksyon ng pellet na nakabase sa Chicago habang ibinebenta ang mga downstream na operasyon ng pagmamanupaktura sa Utz. Ang ganitong uri ng pakikipagsosyo ay magpapahusay lamang sa mga operasyon ng parehong kumpanya sa hinaharap."
Mga Detalye ng Transaksyon
Ang kabuuang presyo ng pagbili ng Transaksyon ay humigit-kumulang USD 38.4 milyon, kasama ang ipinapalagay na pananagutan na USD 1.3 milyon, at pinondohan ng humigit-kumulang USD 10.4 milyon sa cash at USD 28.0 milyon ng mga nalikom mula sa pagpapalabas at pagbebenta ng 2.1 milyong bahagi ng Klase ng Kumpanya. Isang Common Stock (ang “Shares”) sa mga kaakibat ng Benestar sa isang pribadong placement alinsunod sa Seksyon 4(a)(2) ng Securities Act of 1933, bilang susugan (ang “Securities Act”)
Ang Mga Pagbabahagi ay hindi nairehistro sa ilalim ng Securities Act, o ang mga securities laws ng anumang iba pang hurisdiksyon, at hindi maaaring ialok o ibenta sa United States nang walang pagpaparehistro o isang naaangkop na exemption mula sa naturang mga kinakailangan sa pagpaparehistro. Ang Kumpanya ay sumang-ayon na magbigay sa mga mamimili ng mga nakagawiang karapatan sa pagpaparehistro patungkol sa Mga Pagbabahagi.
Ang press release na ito ay hindi bumubuo ng isang alok na ibenta, o isang pangangalap ng isang alok na bilhin, ang Mga Pagbabahagi sa anumang hurisdiksyon kung saan ang naturang alok o pangangalap ay labag sa batas.